FLORENT WIECZOREK
Conseiller Patrimonial & Investissements
VOUS AVEZ DES OBJECTIFS ?
... NOUS AVONS LES SOLUTIONS !
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MA METHODE
Vous êtes un particulier, un chef d’entreprise, une entreprise ?
Ensemble, nous parlerons de patrimoine privé et/ou professionnel.
Ma méthode met en œuvre une approche globale du patrimoine, au travers de plusieurs phases :
La découverte : un entretien avec le client permet de définir la situation personnelle et professionnelle de celui-ci, son budget (charges/ressources), sa fiscalité, son patrimoine (actif, passif, et hors bilan). À l'issue, sont déterminés des objectifs hiérarchisés, ainsi que les préoccupations, les souhaits et les réticences du client. Celui-ci par exemple, peut chercher soit à développer son patrimoine, le transmettre, ou dégager un complément de revenu au moment de la retraite, optimiser sa fiscalité.
L’analyse et les préconisations : un bilan patrimonial global analyse la consistance du patrimoine et sa répartition, et permet d'en déterminer les forces et les faiblesses au regard des objectifs recherchés. Des solutions sont suggérées par la mise en place d’une stratégie. Peuvent être préconisés des investissements particuliers, et/ou d'adapter la structure juridique du patrimoine.
L’accompagnement du client : le client reçoit des supports écrits ; bilan patrimonial, préconisations. Il bénéficie ensuite d'un suivi régulier, à l’occasion notamment des déclarations fiscales, événements familiaux, etc.
QUI SUIS-JE ?
Ancien sportif de haut niveau dans le rugby, au cœur de la mêlée, mon rôle était de coordonner, construire avec les qualités de chacun afin d’en tirer le meilleur et ainsi avancer ensemble.
Cette qualité se retrouve aujourd’hui dans mon travail quotidien. Les problématiques de mes clients sont au cœur de mes préoccupations et je prends plaisir à assembler les solutions patrimoniales efficientes pour répondre à leurs objectifs, au travers d’un conseil personnalisé et de qualité.
« En gestion de patrimoine, il y a les gens qui savent ou qui sont aidés par ceux qui savent et ceux qui payent pour ceux qui savent. »
MON RÔLE :
Créer avec vous une relation durable en vous conseillant en fonction de vos objectifs actuels et futurs, et de vous satisfaire au point que vous ayez envie de me recommander.
Florent WIECZOREK
CONTACT
Mes informations légales
ORIAS n° 16001168, http://www.orias.fr
Conseiller en investissement financier (CIF)
Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA)
Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP)
Carte Professionnelle Immobilière n° 3402 2018 000 027 506
délivrée par la CCI de l’Hérault
